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あなたに寄り添う ファイナンシャル・プランナー 岩田美貴のHPです

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FPって何?WHAT’S FP?

FPは「お金」の総合アドバイザー!

一日の生活イメージ

「将来の目標を実現したい」「家族との幸せな生活を送りたい」誰にでも、そんな夢や希望があります。

その「夢」の実現のためには、「お金」についてもきちんと考える。つまり資金計画が必要です。

収入や支出の管理だけでなく、資産運用、生命保険、公的年金などの幅広い知識を持ち、ライフプランの実現のために総合的なアドバイスをする。それが、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。


FPに上手に相談するには?

体験学習イメージ

まずは、相談したい内容を明確にしましょう。
漠然とした疑問では、漠然としたアドバイスしか得られません。
FPの守備範囲は広いので、それぞれのFPによって得意分野が異なります。相談したい内容が明確になれば、自分にピッタリのFPを選ぶことができます。

気の合うFPが見つかったら、その付き合いを一度きりで終わらせてしまってはもったいない。人生の節目でFPに相談し、新しい資金計画をたてる習慣を作りましょう。

「お金のホームドクター」ともいわれるFPと長くお付き合いすることによって「何かあったらFPに相談」という流れを作るのも、自分のライフプランから大きく逸れずに生きる上手な方法です。


FPの知識を身に付けよう!

英語学習イメージ

「お金」に関する最低限の知識は、やはり自分でも身に付けておきたいものです。

それによって、一生にわたってお金に苦労せずに生活をすることができる。

FPに相談する場合でも、あらかじめ知識があれば、より深い内容のアドバイスを受けることができます。

そのためには、FPの資格を取得するのもひとつの方法です。まずは初級の講座でも構いません。お金に関するさまざまな知識が学べます。
・ファイナンシャル・プランニングの考え方
・健康保険や公的年金などの国の保障制度
・生命保険や医療保険で自分の生活を守る方法
・上手にお金を貯めて、運用によって上手に資産を殖やす方法
・所得税、相続税・贈与税などの税金の計算方法と、上手な節税の方法


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岩田美貴FP事務所

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